陈翔(孟非)，一个富有的年轻人，从小就擅长武术，但没有名师指导。长大后，他无事可做。他妈妈让他去广州和他叔叔李油山(秦沛)一起学习商业。陈翔在广州救了被马吓坏的富商郑。安妮被她深深打动了。在康()的生日聚会上，她与安妮重逢，并结识了广州著名艺妓。向毅康的儿子一真(荣威·艾达饰)被她惊到了，一见钟情，但小轩却对一真情有独钟。李油山是南拳大师，喜欢拜李油山为师。一天，我无意中发现了小轩和蔡福(高雄)的师徒关系。李油山与蔡福不期而遇，两人意气相投，成了生死之交。蔡福告诉小轩，蔡福和易康都是少林弟子。易康贪图富贵，勾结朝廷烧少林。少林寺的和尚吃了苦头，只有蔡福逃脱了。小轩的父亲是朝鲜的一名高级官员，他勇敢地为少林辩护。然而，易康诽谤并勾结少林。结果，皇帝下令处死徐佳的儿子，并将这名女子卖给妓院。小轩听后非常生气，发誓要报仇。蔡福刺杀易康失败，被李油山救下。李决定带着蔡福和陈翔离开广州。结果，他乘坐的船在海上被伊康的密使击沉，陈翔被安妮的父亲救下，而李和蔡则漂流到一个荒岛上。最后被易康的手下发现了。李因重伤而死。临死前，他要求蔡福收陈翔为徒。安妮在照顾陈翔的日子里对她有很深的感情，但陈翔心里只有小轩。蔡福回到广州，带着小轩和陈翔去罗浮山练习。林则徐(刘江)查出了易康贩卖鸦片等罪行，想为其讨回公道。就是圣旨突然来把易康交给三庭审理，他真的中途停下来救了易康。小轩、蔡福到了，救了小轩一命，蔡福、陈襄得以助义康。我真的发誓要为我父亲报仇。第一次鸦片战争爆发时，付正带安妮回四川避难。安妮在《鲁豫》中被陈翔饰演山贼救出。安妮的叔叔是林则徐，他很欣赏蔡福的武功，让安妮给蔡福写封信，邀请他下山训练士兵。蔡福被林则徐的诚意打动，决定下山。安妮看见陈翔和小轩在山上，怒气冲冲地走了。蔡福来广州见林则徐，却传来林则徐被革职的消息。蔡福决定留下，发誓与广州同生共死。英军炮兵烤虎门时，蔡福赶到衙门求救，却在祁山的埋伏下被火枪手刺杀，正享受着小轩的悲痛。小轩决定回山去叫醒师父，和他在一起，而陈翔决定护送林则徐回家。第一次鸦片战争结束时，祁山代表严清与英国签订了《南京条约》，将香港割让给英国。几年后，项在广州开办了蔡立夫武术学校。法院重新启用林则徐。有一天，林则徐参加宴会，与安妮重逢。但是安妮已经娶了他的妻子，他们的心里很难过。安妮的丈夫杨昆(郭峰饰)被激怒了，并和她大吵了一架。享受安妮对杨昆的感情终于让安妮和他的妻子言归于好。安妮和杨昆参加了迎接英国王子的舞会。威尔斯王子对安妮的美貌一见钟情，并在洋服灌醉杨坤后强奸了安妮。杨坤怒不可遏，想和威尔斯决一死战。结果，她被威尔斯杀死了。安妮深受刺激。请享受为她报仇。赏铁砂掌打井。威尔斯几天后去世，为安妮报仇。在罗浮山，小轩和一真终于团聚了。在小轩的劝说下，他们终于放下仇恨，开始了与小轩的幸福生活。没想到，好景不长。一真的敌人来寻求报复。虽然甄和宣逃脱了，因为中毒不得不截肢。有一天，安妮偶然见到了，怀疑她是来寻仇的，便打电话来监视，并乐此不疲地到甄、宣的住处去追寻的下落。她刚好出门，很享受和轩见面，很惊喜。然而被陈翔打败的日本高手跟踪他，想暗算他，玄为救他而死。她死的时候，想好好享受。如果她真的寻求报复，请让他走，享受悲伤，含泪承诺。当我回来看到这一幕时，我发誓要在悲痛和愤慨之后寻求报复。一支英军入侵广东三元里，三元里人民在陈翔领导下打退了英军。享受带领人民抵抗擅长珂赛特的外国人的敌意，并想趁机杀死他们。安妮发现了一些不同的东西，去报警，但为了救她而死。我来找过几次仇，但都不是对手。感觉享受了很多拳，终于放下仇恨，但最终还是和敌人同归于尽。救国无望，目睹过的朋友和知己一个个死去自救，于是失去希望，决心随和尚周游世界。